L’étude d’intelligence sectorielle récemment publiée par BSRIA sur le marché mondial de la climatisation montre que la baisse s’est réduite sur 2016 par rapport aux deux années précédentes. Les indicateurs récents montrent qu’une reprise de la croissance est attendue sur plusieurs régions pour 2017.
Le marché mondial de la climatisation a diminué de 1% en valeur sur 2016, à comparer avec la chute de 5% sur 2015, un meilleur résultat que prévu initialement. Le marché chinois a bénéficié d’une reprise tardive encouragée par de fortes températures, et par la publication du nouveau plan quinquennal par le gouvernement, avec pour effet une augmentation des ventes. Le Brésil et l’Arabie Saoudite principalement ont contribué à un taux de croissance négative du marché.
Le marché mondial a été évalué à 92.6 milliards de US$, dont les produits “packaged” représentent près de 85%.
Le marché “packaged air conditioning” 1 le plus important est en Asie Pacifique, qui représente près de 60% du marché mondial en volume. Le marché a baissé de 1% en 2016, un taux moins important que ce qui avait été envisagé précédemment ; les résultats positifs en Chine pour la seconde moitié de l’année ont empêché que le marché chute plus fortement.
Le marché “climatisation centralisée” 2 a connu une faible dynamique à l’exception des Amériques. Les US, qui représentent le deuxième marché « central plant » le plus important, a connu une croissance modérée. Le ralentissement des investissements dans le secteur de la construction ainsi que la faible activité dans les secteurs santé et enseignement ont empêché une plus forte croissance. D’un autre côté, une demande soutenue dans les secteurs bureaux et hôtels a pu encourager un peu le marché.
Des menaces persistantes sur l’économie du Brésil ont joué un rôle dévastateur sur le marché de la climatisation alors que le pays connaît sa plus forte récession.
Saziye Dickson, Senior Market Research Consultant à BSRIA Worldwide Market Intelligence, explique:
« Globalement, 2016 a été une bonne année en Europe et en Asie du Sud-Est. Les très fortes chaleurs et la reprise de la croissance - surtout dans le sud de l'Europe - ont profité aux marchés de la climatisation dans toute la région européenne et ont particulièrement stimulé le marché italien. L'Asie du Sud-Est bénéficie d'un climat chaud dans le contexte d’un marché de la climatisation encore peu mature, de plus stimulé par la croissance économique grâce aux investissements directs étrangers, aux nouvelles activités de construction, au tourisme et aux investissements publics, ce qui entraîne une croissance de 7% dans cette région.
La région des Amériques s'est contractée de 5% en volume et a atteint près de 27 millions d'unités en 2016. Les plus grands marchés de ce continent ont connu des écarts de performance très réels, les États-Unis, le Canada et le Mexique affichant de fortes croissances alors que le Brésil (-46%) et l’Argentine (-15%) ont chuté. L'instabilité politique et le ralentissement économique ont été les principales causes de ces récessions.
Le dynamisme du marché américain de la climatisation dans son ensemble a été au rendez-vous avec une augmentation de 8% en 2016. Toutes les catégories de produits ont connu une croissance, excepté le segment des grandes unités « packagées ». La consommation des ménages, les nouvelles activités de construction, en particulier dans les bureaux, l’hôtellerie et le commerce, ainsi que les taux d’intérêt peu élevés, ont été quelques-uns des principaux moteurs en 2016.
Le marché de la climatisation en Europe a progressé de 13% en 2016 après avoir enregistré de faibles performances dans les années qui précèdent. Une forte croissance qui a été encouragée par la reprise économique pour la plupart des pays européens ainsi que par la vague de chaleur survenue en Europe du Sud, qui a engendré un besoin de réapprovisionnement.
La croissance s’est manifestée dans la plupart des grands marchés européens, excepté au Royaume Uni. Le vote pour quitter l’Union Européenne a engendré une grande incertitude, et la livre britannique est tombée à son plus bas niveau depuis trente-et-un ans. Dans l’ensemble les immeubles de bureaux ont connu une faible demande, ce qui a eu pour conséquence de retarder les projets qui étaient en phase d’achèvement, et l’achat ainsi que l’installation d’appareils de climatisation s’en sont trouvé également retardés.
La région MEIA a enregistré un faible déclin en 2016 après deux années de croissance. Le marché total de la climatisation a été évalué à un peu plus de 13 million d’unités vendues. L’Inde a été le marché le plus important de la région, ayant connu une croissance de 8%. Mais l’Arabie Saoudite a été marqué à nouveau par le manque d’investissement public et s’est contracté de 25%, ce qui explique que la région dans son ensemble ait connu une chute de 1%. La croissance en Inde a été portée par l’augmentation accélérée du taux de pénétration de la climatisation dans le secteur résidentiel, des températures élevées en mai, et une roupie stable garante d’une meilleure planification des affaires et des investissements directs étrangers. »
Climatisation mobile
Les ventes totales de climatiseurs mobiles pour 2016 sont estimées à près de deux millions d'unités, ce qui représente une croissance de 15% par rapport à 2015 et une valeur de 563 millions de US$. Les États-Unis, qui sont le marché le plus important, comptant pour plus de la moitié des ventes mondiales, ont connu une croissance notable de 29%. Les conditions climatiques favorables ont été la cause de cette dynamique, mais aussi la mise sur le marché de produits à des prix très compétitifs.
Il s’agit d’un produit dont les ventes sont très versatiles et dépendent des températures estivales du pays. L’Europe et l’Asie du Sud-Est ont connu des croissances plus modestes, mais ont aussi vu la concurrence des splits à bas prix s’intensifier.
Fenêtres / muraux
Le marché des produits fenêtres / muraux a globalement chuté de 2% en volume. Le marché plafonne à 12 millions d'unités et 2,4 milliards de $ en 2016. Ce produit est menacé d’obsolescence dans de nombreux pays alors que les splits continuent de progresser. Le marché le plus important est aux US, comptant pour 60% des ventes en nombre d’unités. Le climat économique favorable dans ce pays a encouragé une hausse de 9% en 2016, pour atteindre 7 millions d’unités. Les autres marchés importants continuent d’être l’Inde et l’Arabie Saoudite, mais tous deux ont enregistré une baisse en 2016.
Ce marché devrait connaître une croissance modeste d’ici 2021, entièrement imputable à la croissance du marché US.
Splits 3